非车险报行合一落地定价能力或成竞争焦点

xinwen.mobi · 发表于 2025-11-13 03:52:39

非车险“报行合一”正式落地，保险业竞争焦点转向定价能力
高费用、高手续费、恶性价格战的非车险粗放经营时代正走向终结。

2025年11月1日，非车险“报行合一”制度正式实施。这意味着财产保险公司经营的机动车辆保险以外的所有保险业务，都必须严格执行经备案的条款和费率，不得通过任何形式变相突破备案标准。

这项由国家金融监督管理总局发布的《关于加强非车险业务监管有关事项的通知》，旨在从根本上遏制非车险市场长期存在的“内卷式”竞争，推动行业从追求规模扩张向质量和效益转变。

01 政策背景：非车险的狂飙与失序
近年来，非车险业务持续扩容，在财产险总保费中的占比已从2019年的37.1%攀升至2024年的47.4%。

2024年，非车险保费收入达到7770亿元，近五年的年均复合增速超10%。

然而，高速增长背后隐藏着深层次的结构性矛盾。2023年财险行业整体承保利润中，车险贡献率达87%，而非车险板块连续五年呈现亏损状态。

为抢占市场份额，部分保险公司通过拆分保额、更改标的使用性质变相降费，或虚列“会议费”“咨询费”等科目套取手续费。

这些行为导致费用结构失真、承保利润承压。

02 报行合一：核心要求与监管框架
“报行合一”即保险公司报给监管机构审批或备案的保险条款与费率，必须与实际经营执行时使用的条款与费率保持严格一致。

该制度的核心要求可以概括为四大准则：

禁止盲目拼规模：财险公司不得盲目拼规模、抢份额，要降低保费规模、业务增速、市场份额的考核要求。

合理厘定费率：遵循合理、公平、充足原则厘定费率，不得在费率结构中设置与所提供服务不相符的高额费用水平。

严格条款执行：不得通过特别约定、批单、协议、备忘录等方式实质改变经备案的保险条款责任。

建立回溯机制：当实际经营情况与精算假设偏差过大时，应及时进行调整并重新备案。

03 行业影响：费用率下降与盈利改善
“报行合一”政策实施最直接的影响将是费用率的明显下降。

人保财险总裁于泽预计，实施“报行合一”的业务先期能够推动降低费用率1个百分点左右。

从车险“报行合一”的经验来看，车险综合费用率同比下降4.3个百分点，创近18年来最低水平。

若非车险综合费用率下降5-8个百分点，行业整体承保利润有望提升12%-18%。

国信证券首席非银分析师孔祥表示，“报行合一”等政策实施将显著规范非车险业务费用投放，改善整体盈利空间，头部公司将更加受益。

04 竞争变革：从价格战到价值战
随着“报行合一”落地，非车险业务的竞争模式正发生根本性变化。

人保集团副董事长、总裁赵鹏在2025年投资者开放日活动上指出，传统以价格、费用等为主要手段的竞争模式难以适应行业转型需求，我国保险市场将进一步向成熟市场演进。

竞争成败将取决于定价、风控、减量服务等专业化能力的高低。

北京大学应用经济学博士后朱俊生教授认为，“报行合一”通过优化考核机制、严格费率管理、规范费用与渠道秩序，倒逼险企弱化短期规模冲动，强化精算约束和成本自律。

这将有效防止高手续费、高附加费率的发生，推动行业逐步形成风险可控、费用可负、收益可持续的发展模式。

05 定价能力：新竞争格局下的核心优势
在“报行合一”背景下，定价能力成为财产险公司的核心竞争力。

非车险业务种类繁多、风险分散，许多产品尚处新兴或小众领域，历史数据积累不足，导致风险定价难度大。

中央财经大学中国精算科技实验室主任陈辉指出，纵观非车险最近几年的发展，存在“高费用、低费率和责任泛化”三大问题。

其中责任险和企财险等亏损面较大。

未来，保险公司必须加强精算模型建设以优化定价策略，通过科技赋能实现风险数据闭环管理。

例如运用物联网设备提升企业财产险的风险评估精度。

06 消费者影响：保障提升与市场透明
对消费者而言，“报行合一”意味着更稳定的价格预期和更透明的保险条款。

当产品条款和费率被严格锁定，销售人员在推介时无法再使用口头承诺、模糊表述或隐藏优惠来吸引客户。

消费者在不同渠道购买的同一款产品，其价格和保障内容将高度统一，便于比价和选择，有效减少了因信息不对称导致的销售纠纷。

“报行合一”还可以有效维护市场公平，保障险企理赔能力。

保险公司收来的保费是未来赔付的“蓄水池”，如果费用率被不正当压低，长期必然影响理赔的及时性和足额性。

07 挑战与展望：行业重构与长远发展
尽管“报行合一”中长期利好行业发展，但短期内仍面临诸多挑战：

定价与精算能力不足：部分公司基于大数据、风险模型的科学定价能力不足

渠道利益格局调整阻力：部分中介机构可能在短期内出现抵触情绪

盈利压力：部分依赖中介渠道与价格竞争的公司将面临显著的盈利压力

对外经济贸易大学保险学院副院长何小伟指出，要彻底扭转非车险市场长期以来非理性竞争的顽疾，需要参与各方面统一认识、协同发力、久久为功。

只有强化成本控制，优化赔付和费用支出结构，有效防范风险，才能真正推动非车险高质量发展。

“报行合一”的实施将推动财险业整体综合成本率下降至98%以下，推动行业从“规模导向”向“效益导向”转型。

未来保险公司的竞争将更侧重于数据治理、生态构建与长期价值创造，而非单纯的价格博弈。

对于消费者而言，一个更加规范、透明、稳健的保险市场，意味着每一份保单都承载着更确定的承诺与保障。

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